Zachowek Wrocław – roszczenia po pominięciu w spadku

Sprawy dotyczące zachowku pojawiają się najczęściej wtedy, gdy najbliżsi członkowie rodziny zostali pominięci w testamencie albo otrzymali ze spadku znacznie mniej, niż wynikałoby z zasad dziedziczenia ustawowego. Roszczenie o zachowek ma na celu ochronę interesów określonych osób bliskich spadkodawcy i pozwala dochodzić określonej kwoty pieniężnej od spadkobierców lub innych zobowiązanych osób.

Komu przysługuje zachowek?

Prawo do zachowku przysługuje określonym osobom najbliższym spadkodawcy, które zostały pominięte przy dziedziczeniu albo otrzymały udział niższy niż przewidziany przez przepisy. Do osób uprawnionych do zachowku mogą należeć między innymi:

• dzieci spadkodawcy,

• małżonek,

• rodzice spadkodawcy – w określonych sytuacjach.

Wysokość zachowku zależy od udziału spadkowego, jaki przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym oraz od sytuacji konkretnego spadkobiercy.

Kiedy można dochodzić zachowku?

Roszczenie o zachowek pojawia się najczęściej wtedy, gdy:

• spadkodawca sporządził testament i pominął najbliższych,

• majątek został przekazany w darowiźnie jeszcze za życia,

• jedna osoba otrzymała znaczną część majątku,

• udział przypadający uprawnionemu jest zbyt niski.

Roszczenie o zachowek nie może być dochodzone bezterminowo. Przepisy przewidują terminy przedawnienia, których długość zależy między innymi od tego, czy roszczenie wynika z testamentu czy z ustawy.

Jak oblicza się zachowek?

Ustalenie wysokości zachowku wymaga określenia tak zwanego substratu zachowku, czyli wartości majątku uwzględnianego przy obliczeniach. W określonych sytuacjach do masy spadkowej doliczane są również darowizny dokonane przez spadkodawcę. Znaczenie mogą mieć między innymi:

• wartość nieruchomości,

• przekazane darowizny,

• treść testamentu,

• liczba spadkobierców,

• sytuacja rodzinna spadkodawcy,

• wcześniejsze rozliczenia między członkami rodziny.

Spory dotyczące wysokości zachowku często wymagają opinii biegłych dotyczących wyceny majątku.

Zachowek a darowizna

W wielu sprawach istotne znaczenie mają darowizny przekazane jeszcze za życia spadkodawcy. Przepisy przewidują możliwość doliczenia określonych darowizn do spadku przy obliczaniu zachowku. Dotyczy to często sytuacji, w których:

• mieszkanie zostało przepisane jednemu z dzieci,

• nieruchomość została przekazana w drodze umowy darowizny,

• majątek został rozdysponowany jeszcze przed śmiercią spadkodawcy.

Ocena wpływu darowizn na wysokość zachowku wymaga od adwokata dokładnej analizy dokumentacji i chronologii zdarzeń.